Chiacchiera del Vicolo
Walter Antonio C. è Waler Creel (Bardo)
Stefano G. è Recupero (Warlock)
Marcello R. è Artemidoro (Chierico)
Giorgio M. è Zillen Inbar (Mago)
Roberto B. è Zarag Mima (Chierico)
Il gruppo si gira di scatto, trovandosi di fronte a Lucius Malagor. Lucius, con un sorriso enigmatico, propone di accompagnarli a parlare con il capitano Black, un pirata molto influente. Senza altre opzioni, il gruppo accetta e con una piccola imbarcazione si dirigono al Tavolo Galleggiante. Lì, tra molti pirati, incontrano un vecchio compagno di avventure di Julius, di nome Wayne.
Wayne accompagna il gruppo dal capitano Black, essendo un membro della sua ciurma. Il gruppo chiede al capitano Black di essere accompagnato verso le terre delle Cinque Tribù, ma il comandante, irritato, si lamenta del fatto che gli altri pirati non riconoscano i suoi meriti per quanto accaduto in città a Masanegra. Quando il gruppo si offre di aiutarlo, il capitano Black chiede in cambio la testa di un tiefling di nome Perduto, che ha messo al potere nella città di frontiera orchesca un suo uomo di nome Gouglah, creando problemi ai suoi traffici di alcolici e armi. In cambio, promette al gruppo una posizione importante tra i pirati del Tavolo.
Nonostante le riserve, il gruppo accetta e parte verso le terre inesplorate a ovest dell’isola di Masanegra. Mentre attraversano la boscaglia, vedono una carovana attaccata. Artemidoro, guidato dal suo istinto, decide di soccorrere i feriti, ma si tratta di un agguato: una marea di orchi armati di strani bastoni di metallo nero li attacca.
Il combattimento è duro, con i colpi degli orchi che non fanno sanguinare il gruppo ma provocano loro mancamenti, sonnolenza e sensazioni di nausea. Nel momento peggiore del combattimento, quando parte del gruppo è a terra, un altro gruppo di orchi accerchia la zona con scudi neri che emettono uno strano ronzio.