Chiacchiera del Vicolo
Valerio D., nei panni di Dotto, il Ladro umano
Eduardo D, nei panni di Garret, lo Stregone Mezzelfo
Mauro F., nei panni di Ned, il Guerriero Runico
Francesco M., nei panni di Arahan, il Ranger Elfo
Pierpaolo C., nei panni di Johnatan, il Guerriero umano
Francesco C., nei panni di Arthur, il Chierico della Vita
- Anastasia Marlock si propone di effettuare un rituale che potrebbe permettere al gruppo di rintracciare Orthon, se le porteranno un paio di persone contaminate dal sangue maledetto.
- Il gruppo si reca alla Caserma Est, facendosi consegnare da Ancin Quinte due delle donne salvate in precedenza dalle grinfie degli agenti del Vampiro.
- Condotte le donne nuovamente da Anastasia, la ragazza effettua un rituale segreto, al quale gli eroi preferiscono non presenziare. Come risultato, viene realizzato un pendolo in grado di individuare il luogo nel quale il mago del sangue sta operando.
- Raggio di Luna, la sciamana al servizio di Anastasia, fornisce un amuleto lunare al gruppo, in grado di utilizzare la luce della luna per riportare i mutaforma alle loro sembianze originali.
- Seguendo il pendolo, gli eroi si recano in una baraccopoli nella città bassa, dove la magia del sangue pare stia venendo utilizzata in maniera intensa.
- Riescono ad entrare nel nascondiglio segreto, ma vengono attaccati da un mago del sangue ed il suo difensore. Entrambi i nemici vengono sconfitti, ma di Orthon pare non esservi traccia…